上海莱士收购邦和药业100%股权

2013-07-02 中国医药投资网

中投顾问提示：上海莱士7月2日披露，该公司计划发行9365.24万股，向大股东科瑞天诚以及其他交易方收购邦和药业100%股权，同时向另一大股东莱士中国发行2600万股，获取近5亿元现金用于邦和药业未来发展，以及补充公司的营运资金。

　　在终止对竞争对手中国生物的股权收购后不到一个月，上海莱士便立即展开另一宗收购，以提升自身的“造血”功能。

　　上海莱士7月2日披露，该公司计划发行9365.24万股，向大股东科瑞天诚以及其他交易方收购邦和药业100%股权，同时向另一大股东莱士中国发行2600万股，获取近5亿元现金用于邦和药业未来发展，以及补充公司的营运资金。

　　公告称，本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象募集配套资金两部分。其中，在定增收购资产方面，上海莱士拟向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平、肖湘阳发行股份9365.24万股，用于收购邦和药业100%股权，定增价格为19.22元/股，这也意味着，邦和药业交易价格高达18亿元。收购完成后，邦和药业成为公司全资子公司。

　　与此同时，上海莱士拟向莱士中国非公开发行股份2600万股，募集配套资金近5亿元，用于邦和药业的持续发展，以及补充公司的营运资金。莱士中国将以现金认购本次非公开发行的A股股票。

　　据悉，与上海莱士一样，邦和药业也是一家血液制品公司。目前能生产人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白和乙肝人免疫球蛋白4个品种、共9个规格的产品。对于此次交易，上海莱士称，期望借助资本市场的平台，通过行业整合进一步增强自己在血液制品行业中的市场地位，提高市场占有率。

　　上海莱士则可同时生产人血白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三大类产品，拥有7个品种、共23个规格产品的药品生产批准文号，产品结构丰富。邦和药业成为其全资子公司后，公司年投浆量将由目前的355吨增至475吨，一跃而成为国内血液制品龙头生产企业之一。

　　近年来，血液制品行业的重大收购兼并事件逐步增多，如天坛生物收购成都蓉生、云南沃森收购河北大安、中国生物收购贵阳黔峰和西安回天等交易均使得收购方的综合实力得以大幅提升。在业内人士看来，通过行业整合实现跨越式发展是大势所趋。